Gas e hidráulica regulable marcan precio el 70% de las horas y suben la luz un 7,6%

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En septiembre, el precio diario de la electricidad en el mercado mayorista español (POOL) ha cerrado en 103,34 €/MWh. Es un 7,6% más caro que el de agosto, pero está un 57,6% por debajo de su nivel hace un año. A continuación detallamos las principales claves, que aportan nuestros analistas en el Informe del mercado energético de Grupo ASE de septiembre.

La reducción de eólica y fotovoltaica ha supuesto un aumento del peso de los ciclos combinados de gas en el mix de generación, provocando la subida del precio, que no ha sido mayor porque, como apuntan los analistas de Grupo ASE en el Informe del mercado energético de septiembre, Francia ha recuperado normalidad (60%) en su generación nuclear y ha exportado más a España.

El precio promedio de la electricidad en las grandes economías europeas (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Holanda) ha sido de 100,4 €/MWh, es decir, un 3% inferior al español. Francia ha marcado el más bajo (88,71 €/MWh), Italia el más alto (116,36 €/MWh) y Alemania se ha acercado mucho a la media, con 100,72 €/MWh.

El crecimiento del hueco térmico eleva el precio eléctrico

Respecto a agosto, la producción eólica media diaria ha descendido un 12,8%, mientras que la fotovoltaica se ha reducido un 20,72%. Por eso este mes el hueco térmico ha alcanzado el 23,5% del mix de generación, su máximo en lo que va de año.

La entrada del otoño supone menor radiación solar (menos horas de sol) y, como no ha venido acompañada de un incremento de la generación eólica, los CCG y la hidráulica regulable han mantenido una posición dominante en la fijación de los precios del mercado diario. Concretamente, las tecnologías del hueco hidrotérmico han marcado el precio en el 70% de las horas en septiembre.

La hidráulica regulable cerró a un promedio de 106,65 €/MWh, centrando su participación en las horas pico del final del día (entre las 20:00 y 23:00 horas). Por su parte, los CCG promediaron un precio de casación de 87,20 €/MWh porque, a diferencia de la hidráulica, su elevada participación también se produjo en las horas centrales del día, en las que presionaron las ofertas de la generación renovable.

La mayor actividad de los CCG también estuvo vinculada a la menor aportación nuclear. A causa de un incidente, Vandellós II realizó una parada no programada desde el 20 de septiembre. Esta central notificó una incidencia en la red eléctrica exterior a la central, que afectaba al funcionamiento del generador principal y que provocó la parada automática de la turbina y del reactor. Está previsto que vuelva a conectarse al sistema una vez subsane el problema.

La generación eléctrica baja un 12,4% por la reducción de las exportaciones

En septiembre, la generación eléctrica en España se ha desplomado un 12,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Como venimos comentando en los últimos tres meses, esta caída no solo está relacionada con la reducción de la demanda, también con el fuerte descenso del saldo exportador, que es un 77,9% inferior al de septiembre de 2022.

Como se aprecia en la gráfica, ha cambiado el signo del saldo español con Francia (barra azul), ha pasado a ser importador en los últimos meses. La mayor disponibilidad del parque nuclear francés, que ya se encuentra operativo en un 60% de su capacidad, le ha permitido recuperar 13 mil MWh de potencia nuclear respecto al año pasado y, así, exportar electricidad a España y a otros países.

La demanda energética de la industria sigue desplomándose

La demanda de energía de la industria continúa sin dar signos de recuperación, a pesar de han caído significativamente los precios de la electricidad y del gas respecto al año pasado.

El consumo eléctrico de las grandes empresas ha descendido un 10,6% en los últimos doce meses y actualmente ya solo representa el 46% de la demanda total. Paralelamente, el descenso de la demanda de gas de la industria (a excepción de los sectores eléctrico y refino) acumula un 17,1%.

Este recorte podría estar relacionado con varios factores como una menor actividad económica, la respuesta a los altos precios o el aumento de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en la industria, que representan el 47% de las instalaciones totales realizadas en España.

Respecto a la demanda general, septiembre registra un descenso del 3,4% respecto al mismo mes del año pasado y acumula una caída del 4,3% en lo que llevamos de 2023. El incremento de las instalaciones de autoconsumo sigue mostrando un gran impacto en la reducción de la demanda durante las horas solares, que muestran caídas superiores al 6%.

Baja la importación de gas con las reservas llenas y se dispara la volatilidad

En las últimas semanas, los numerosos retrasos que han sufrido los trabajos de mantenimiento de las instalaciones noruegas, junto con las huelgas del gas natural licuado (GNL) en Europa, han impulsado los precios del gas spot y han provocado una fuerte volatilidad en el mercado. El precio spot promedio de septiembre en el TTF ha sido de 36,28 €/MWh y en MIBGAS, de 36,93 €/MWh.

En el Informe del mercado energético de Grupo ASE, nuestros analistas también abordan los movimientos que se están produciendo en los mercados de futuros sobre el gas y la electricidad, así como la tendencia a converger del producto Yr-24 español con el alemán y el francés y sus causas. Así mismo, incluyen una previsión para el mes de octubre y un análisis a más largo plazo.

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